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查看PDF原文公告日期：2020-11-12
关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复保荐机构（主承销商）签署日期：二〇二〇年十一月中国证券监督管理委员会：根据贵会 2020 年 10 月 30 日下发的《关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 202780 号，以下简称“反馈意见”）的要求，中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“凤形股份”、“申请人”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，本着勤勉尽责和诚实信用的原则，及时组织公司、北京市天元律师事务所（以下简称“申请人律师”或“律师”）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申请人会计师”或“会计师”）就反馈意见所提问题逐项进行了认真落实。本反馈意见回复数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本回复中的字体代表以下含义：黑体： 反馈意见所列问题宋体： 对反馈意见所列问题的回复目录问题 1： ...... 4问题 2： ...... 4问题 3： ...... 22问题 4： ...... 26问题 5： ...... 32问题 6： ...... 34问题 7： ...... 35问题 8： ...... 43问题 9： ...... 52问题 10： ...... 60问题 11：...... 76问题 12： ...... 82问题 13： ...... 97根据申请文件，本次非公开发行股票的认购对象为控股股东泰豪集团新设的全资子公司江西泰豪（设立时间 2020 年 8 月，注册资本 3000 万元）。请申请人补充说明并披露：（1）认购资金来源，是否为自有资金，是否存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用申请人及其关联方资金用于认购的情形，是否存在申请人或利益相关方提供财务资助或补偿等情形，上市公司、控股股东、实际控制人及其关联方是否公开承诺，不会违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第 29 条、《证券发行与承销管理办法》第 17 条的规定。（2）控股股东及其控制的关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，如有，就该情形是否违反《证券法》第 44 条等相关规定发表明确意见；如无，出具承诺并公开披露。（3）控股股东新设江西泰豪作为本次认购对象的原因及合理性、合规性，是否满足《上市公司非公开发行股票实施细则》第 7 条的规定。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。【回复】一、认购资金来源，是否为自有资金，是否存在对外募集、代持、结构化安排或直接间接使用申请人及其关联方资金用于认购的情形，是否存在申请人或利益相关方提供财务资助或补偿等情形，上市公司、控股股东、实际控制人及其关联方是否公开承诺，不会违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第29条、《证券发行与承销管理办法》第17条的规定。（一）认购资金来源根据发行人与江西泰豪签署的《附生效条件之股份认购协议》，协议约定：（1）江西泰豪认购的股票数量为不超过 26,400,000 股（含），发行价格为 17.83元/股；（2）江西泰豪本次认购股票所支付的现金来源合法，并能及时、足额地缴纳其认购发行人本次发行的股票的认购资金。江西泰豪为泰豪集团 100%控股的全资子公司，泰豪集团财务状况良好，资金实力雄厚，有能力支持江西泰豪认购本次非公开发行股票的投资款。截至 2020年6月30日，泰豪集团总资产109.56亿元，净资产35.53亿元，资产负债率67.57%，营业收入 5.86 亿元，净利润 8594.47 万元，经营情况良好。发行的资金来源为自有或自筹资金，资金来源正当、合法，不存在接受凤形股份及其子公司提供财务资助或者补偿的情况，不存在向第三方募集资金的情况，也不存在委托持股、信托持股或杠杆融资、分级收益等结构化安排。2、凤形股份及其子公司未对本公司和/或本公司股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺。”泰豪集团已承诺，“本公司向江西泰豪出资并用于认购本次发行股票的资金均为本公司自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持或者直接间接使用凤形股份及其附属公司资金等情形。”（二）承诺出具情况《上市公司非公开发行股票……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002760股吧 http://002760.h0.cn
公司名称：凤形股份
股票代码：sz002760
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：机械基件
所属地区：安徽
公司全称：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
英文名称：Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.,Ltd.
公司简介：凤形股份公司是一家在金属铸件领域专业从事耐磨材料研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。公司主要生产“凤形”牌高铬合金铸球(高铬球)、高铬合金铸段(高铬段)、低铬合金铸球(低铬球)、低铬合金铸球段(低铬锻)、多元合金铸球(中铬球)、多元合金铸球段...
注册资本：1.1亿
法人代表：杨剑
总 经 理：李结平
董 秘：李结平
公司网址：www.fengxing.com
电子信箱：fxzqb@fengxing.com
